올 3월 건설수주액은 21조 4,000억원으로 전년 동월 대비 28.3% 증가했지만, 실제 공사 진행 수준을 나타내는 건설기성액은 12조 3,000억원으로 2.5% 감소해 대조를 보였다. 특히 민간부문 기성액이 3.5% 줄었는데, 2022~2023년 금리 인상·PF 경색으로 주택착공면적이 급감한 여파가 현재 건설현장 수 감소로 이어진 탓이다. 착공부터 준공까지 2~3년이 걸리는 구조상, 당시 착공 위축의 충격이 지금 체감경기에 직격하고 있는 셈이다.

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✅ 하청 건설노조, 10대 건설사 전방위 타깃

하청 건설노조의 교섭 요구에 대해 노동위원회가 포스코이앤씨·SK에코플랜트·현대엔지니어링·삼성물산·GS건설 등 10대 건설사 5곳의 원청 사용자성을 잇따라 인정했다. 현대건설·롯데건설·아이파크현대산업개발·DL이앤씨도 조만간 심판회의가 예정돼 있다. 사용자성이 인정되면 원청은 단체교섭 의무를 지며 파업 시 손해배상 청구도 불가해 공기 지연·사업비 증가 우려가 커진다. 건설사들은 중노위 재심 청구 등 법적 대응을 검토 중이나, 판단을 뒤집기 어렵다는 시각도 있어 고심이 깊어지고 있다.

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✅ 결국 건설사가 짓는다..."국민성장펀드 최대 수혜"

종전 협상 지연 등으로 건설주 주가가 조정을 받고 있지만, 150조 원 규모 국민성장펀드의 본격 집행이 건설업종 최대 수혜로 꼽힌다. 용인 반도체클러스터(SK에코플랜트), 신안 해상풍력단지(현대건설) 등 대형 인프라 프로젝트를 건설사들이 시공하는 구조다. 미국 대미투자펀드를 통한 LNG 터미널·SMR 프로젝트 참여도 기대되며, 홀텍-현대건설의 미시간 SMR 착공 시나리오가 증권가 관심을 받고 있다. 대형 수주는 대형사 위주지만, 낙수효과로 코스닥 특화 건설사에도 수주 공시가 이어질 것이라는 전망이다.

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✅ 'GTX 철근 누락' 후폭풍… 정비사업 판도 변수로

GTX-A 삼성역 구간에서 현대건설의 철근 누락 사태가 불거지면서, 현대건설이 시공 중인 정비사업지 조합들이 선제적으로 "3중 검수 체계로 문제없다"는 공지에 나섰다. 압구정5구역(현대건설 vs DL이앤씨 2파전)과 여의도 시범아파트 재건축 등 대형 수주전이 줄줄이 앞두고 있는 상황에서, 브랜드 경쟁력과 함께 '안전 리스크' 변수가 막판 표심을 흔들 가능성이 제기된다. 목동 재건축에서도 삼성물산·현대건설·GS건설 등이 경쟁 중으로, 시공 신뢰도를 적극 부각하는 움직임이 확산되고 있다.

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✅ 1,500원 고환율에 철근·시멘트 금값 될 판…건설사 실적 회복세 '찬물'

원·달러 환율이 1,500원대에 올라서면서 유연탄·철광석 수입 비용이 급등하고 건자재값 상승 압력이 커지고 있다. 삼성물산은 철근 매입가가 전년 대비 3.9% 상승했고 콘크리트파일은 45.1%나 뛰었다. 보수적 경영으로 1분기 10대 건설사 평균 원가율이 86.8%로 개선됐지만, 레미콘 신규 단가가 4월부터 반영되고 중동전쟁발 자재값 상승이 이어지면서 2분기부터는 원가 부담이 재차 커질 것이라는 게 업계 전망이다. 소량 매입이 잦은 중소 건설사일수록 가격 변동에 더욱 취약한 구조다.

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✅ 10대 건설사, PF 대출잔액 31.7조…현대건설, 12.8조 '최다'

올해 1분기 기준 시공능력 상위 10대 건설사의 PF 대출잔액은 총 31조 7,086억원으로 전년 말 대비 소폭 증가했다. 현대건설이 12조 8,435억원으로 가장 많으며, 자기자본 대비 116.5% 수준이다. 롯데건설(3조 3,909억원), GS건설(3조 2,477억원)이 뒤를 이었고, SK에코플랜트·대우건설은 2조원대를 기록했다. IPARK현대산업개발은 한 분기 만에 36% 감소해 가장 높은 축소율을 보였다. 전문가들은 공공공사와 달리 민간·개발사업은 PF가 필수적 구조임을 지적하며, 사업 성격에 따라 잔액 차이가 발생할 수 있다고 설명했다.

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✅ 데이터센터 잡아라…특화자재 개발 러시

국내 데이터센터 건설시장이 2031년 22조원 규모로 성장할 것으로 전망되면서 건자재업계의 특화제품 개발 경쟁이 가열되고 있다. 동국제강은 3m급 초대형 BH형강 '디-메가빔'을, 포스코스틸리온은 전자파 차폐 기능의 알루미늄 도금강판 '알코스타'를, 현대제철은 판재·봉형강 토탈 패키지를 앞세우고 있다. 벽산은 화재안전성과 흡음성을 겸비한 불연 보드를, KCC글라스는 정전기 방지 바닥재를, KCC는 고성능 내화도료를 출시하며 시장 선점에 나섰다.

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✅ AI 데이터센터 업은 철강업계..수출 판매 전략도 바뀐다

국내 철강업계가 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수혜를 받고 있다. 올해 1~4월 철근업계 평균 가동률은 61%로 전년 대비 11%p 개선됐으며, 1분기 대미 수출량은 전년 연간 9만톤에서 27만톤으로 급증했다. 미국 내 데이터센터·전력 인프라 투자 확대와 트럼프 정부의 철강 관세 인상에 따른 현지 공급 감소가 맞물린 결과다. 현대제철은 차세대 전력 인프라 TF를 신설하고, 동국제강은 수출 전담 임원을 선임해 글로벌 맞춤형 직거래 체계를 구축 중이다. 국내 유통 철근 가격도 톤당 65만원에서 85만원으로 반등했다.

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✅ 중동發 수주절벽 현실화…해외건설 72% 급감

중동 분쟁 여파로 국내 건설사의 해외 수주에 빨간불이 켜졌다. 올해 들어 중동 지역 신규 프로젝트 발주가 사실상 멈추면서 중동 수주는 91.6% 급감했고, 5대 건설사 1분기 해외 수주액은 전년 동기 대비 71.6% 감소한 1조 3,340억원에 그쳤다. 현대건설은 전년 대비 약 97% 줄었고, 현대엔지니어링도 80% 이상 감소했다. 건설사들은 동남아·중앙아시아·북미로 눈을 돌려 사업 다각화를 모색하고 있으며, 국토부는 건설현장 비상경제 TF를 가동해 자재 수급과 비용 관리를 점검 중이다.

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✅ AI 데이터센터 급증에 美 원전 르네상스 '활짝'…K-원전·건설 '맑음'

AI 하이퍼스케일 데이터센터 급증으로 폭발적인 전력 수요가 발생하면서, 24시간·무탄소 전력원인 원자력이 핵심 대안으로 부상하고 있다. 미국은 2050년까지 기존 대비 4배인 400GW 규모 원전 증설을 목표로 내세웠다. 한국 기업들은 UAE 바라카 원전 등을 통해 입증된 공기·예산 준수 능력을 앞세워 미국 시장 진출을 본격화하고 있다. 증권가는 원전 주기기 제작 역량을 보유한 두산에너빌리티와 홀텍·웨스팅하우스와 협력 중인 현대건설을 최선호주로, 삼성물산·삼성E&A·대우건설·DL이앤씨 등을 차선호주로 꼽고 있다.

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